info@vhs-partners.com
+7 931 230 37 01
VHS-partners

Value.Human.Sales
Финансовое моделирование и оценка бизнеса
Привлечение финансирования

Моделирование управленческих решений
Принятие решений на основе математического моделирования
Управление компанией неразрывно связано с принятием множества управленческих решений, от которых зависит финансовый успех предприятия.

Менеджеры и руководители регулярно сталкиваются со следующими задачами:
1. Ценообразование и управление тарифами;
2. Покупка оборудования и увеличение производственных мощностей;
3.Выбор схемы налогообложения и оптимизация налоговых обязательств;
4. Запуск новых проектов и перспективных направлений бизнеса;
5. Привлечение заемных средств и реструктуризация долгов.

Для решения этих и других задач используются системы Business-Intelligence, которые моделируют бизнес и помогают тестировать те, или иные варианты развития компании в программной среде.


Мы готовим полноценную систему поддержки принятия решений, которая позволяет строить различные сценарии развития компании, находить наиболее значимые для финансовых результатов показатели, а также принимать оперативные решения по изменению бизнес-модели.

Мы строим BI-системы в 4 этапа:
1. Производственный план - вникаем в логику и принципы работы бизнеса, моделируем производственную цепочку.
2. Финансовый план - на основе производственного плана и бюджета компании строится финансовый прогноз деятельности предприятия. Обычно он выводится в 3 формы: прогнозный ОПУ, ОДДС, прогнозный баланс.
3. Инвестиционный план - рассчитываем, сколько денежных средств не хватает компании для реализации её планов и подсчитываем срок окупаемости инвестиций, а также рассчитываем ключевые инвестиционные показатели: NPV, IRR, PI, PP.
4. Доска управления - на доске (Dashboard) строим сценарный и факторный анализ бизнеса. Пользователь моделирует сценарии и параметры бизнеса, выбирает наиболее оптимальный по ключевым метрикам бизнеса.

Привлечение финансирования
Привлечение внешнего финансирования в компании малого и среднего бизнеса
В своей работе мы регулярно сталкиваемся с потребностью бизнеса в привлечении дополнительного капитала из внешних источников. В зависимости от масштабов и стадии развитии Компании мы всегда можем подобрать оптимальный способ привлечения капитала.

Источники финансирования, с которыми мы работаем:
  • Private equity и фонды прямых инвестиций;
  • Бизнес ангелы;
  • Краудинвестинг (площадка start-track);

Формы привлечения капитала:
  • Мезонинное финансирование;
  • Инвестиции в капитал Компании
  • Беззалоговое кредитование;
  • Выпуск долговых ценных бумаг;
  • Выпуск и размещением криптовалют (ICO).

Процесс привлечения инвестиций - продолжительная процедура, которую можно разделить на три этапа.
Этап № 1 (длительность 1−2 месяца):
  • Прединвестиционная подготовка и разработка стратегии привлечения инвестиций. Дальнейшее финансовое и юридическое сопровождение;
  • Построение финансовой модели и оценка Компании;
  • Подготовка Презентации о Компании, Тизера, Инвестиционного Меморандума;
  • Определение потенциальных покупателей (long-list)
  • Осуществление предварительных контактов с потенциальными покупателями.

Этап №2 (длительность1-2 месяца):
  • Проведение переговоров с потенциальными покупателями
  • Подписание соглашений о конфиденциальности
  • Организация встреч между Компанией и потенциальными покупателями
  • Обсуждение условий сделки от имени Компании;
Подписание Term-sheet.

Этап №3 (длительность 2-3 месяца):
  • Содействие Компании в проведении Due Diligence;
  • Подготовка пакета документов по сделке купли-продажи;
  • Структурирование и закрытие сделки.

Богатый опыт и широкие бизнес-связи позволяют нам достигать наилучшего результата для своих клиентов.
Мы обладаем опытом оценки бизнеса и доли в бизнесе таких компаний как:
  • АО "Западный Скоростной Диаметр";
  • АО "ЮЗ-ТЭЦ";
  • Группа компаний "ГрузовичкоФ-ТаксовичкоФ";
  • Сеть салонов маникюра KISTOCHKI;
  • Доставка еды Dostaevskiy;

Составление и актуализация ежеквартальных отчетов эмитента. Финансовое моделирование, составление и экспертиза бизнес-плана, консультирование в сфере налогообложения и налоговая оптимизация бизнеса



+7 931 230 37 01
info@vhs-partners.com
Санкт-Петербург
Made on
Tilda